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OA自動化

OA自動化

一、簡介OA自動化是一款支持審批流程自動化、智能化配置的插件工具。OA自動化功能支持在審批流程通過、拒絕、評論、撤銷、轉(zhuǎn)交等環(huán)節(jié),進行自定義配置,自動觸發(fā)新審批流程發(fā)起、創(chuàng)建待辦、日程、發(fā)消息到會話或者群組等行為,幫助用戶提升審批流程的智能化和自動化程度。二、使用場景1、重點節(jié)點自動化提醒在重要的分支節(jié)點插入自動化節(jié)點,配置執(zhí)行條件,可以做到針對重要節(jié)點做針對性觸達提醒2、流程任務流轉(zhuǎn),發(fā)起新審批

一、簡介

OA自動化是一款支持審批流程自動化、智能化配置的插件工具。

OA自動化功能支持在審批流程通過、拒絕、評論、撤銷、轉(zhuǎn)交等環(huán)節(jié),進行自定義配置,自動觸發(fā)新審批流程發(fā)起、創(chuàng)建待辦、日程、發(fā)消息到會話或者群組等行為,幫助用戶提升審批流程的智能化和自動化程度。

二、使用場景

1、重點節(jié)點自動化提醒

在重要的分支節(jié)點插入自動化節(jié)點,配置執(zhí)行條件,可以做到針對重要節(jié)點做針對性觸達提醒

2、流程任務流轉(zhuǎn),發(fā)起新審批單

針對某些審批單,在審批通過后,發(fā)起新的審批單;或者在審批拒絕后,發(fā)起新審批單或發(fā)送提醒消息等場景

三、應用開通

  • 進入OA審批管理后臺——流程編輯——流程設(shè)計界面,點擊「添加自動化任務」

或者點擊添加流程節(jié)點——選擇「選擇自動化」

  • 點擊「免費試用」

  • 選擇對應規(guī)格,點擊「立即開通」即可。

注意:「免費試用」僅支持7天試用,且僅限10個流程模板。

附:OA自動化價格表

三、OA自動化功能介紹

OA自動化主要包含三大模塊:節(jié)點及流程自動化規(guī)則、填寫及提交校驗、業(yè)務規(guī)則設(shè)置。下面會分模塊介紹具體功能。

1. 節(jié)點及流程自動化規(guī)則

  • 節(jié)點自動化規(guī)則配置入口:在需要配置自動化規(guī)則的節(jié)點點擊“+”,添加自動化任務

  • 流程自動化規(guī)則配置入口:點擊「添加自動化任務」

  • 可以選擇系統(tǒng)默認模板直接配置,也可以新建規(guī)則

1.1 設(shè)置觸發(fā)條件
  • 點擊「選擇觸發(fā)條件」,可對「審批流程通過、拒絕、評論、撤銷、轉(zhuǎn)交」等節(jié)點和行為進行設(shè)置

  • 以「審批流程通過」節(jié)點為例:點擊「添加條件」

  • 可選擇篩選項,如「發(fā)起人」、「姓名」等,針對篩選項,可通過字段設(shè)置自定義篩選條件

1.2 設(shè)置執(zhí)行動作
  • 點擊「選擇執(zhí)行動作」,可針對設(shè)置好的觸發(fā)條件進行發(fā)起審批;表單數(shù)據(jù)的更新、新增、刪除;HTTP請求;待辦;日程;發(fā)送消息;Teambition任務創(chuàng)建等等行為的自動觸發(fā)。

  • 選擇「發(fā)起審批」的執(zhí)行動作,可以自由設(shè)置發(fā)起的目標表單、發(fā)起人以及提交方式

  • 選擇「釘釘待辦」的執(zhí)行動作,可以針對待辦任務標題、執(zhí)行人、截至時間、任務描述等進行預先設(shè)置。在任務標題以及任務描述環(huán)節(jié),支持添加變量字段

  • 選擇「創(chuàng)建日程」的執(zhí)行動作,可以預先設(shè)置日程標題、開始時間、結(jié)束時間、日程參與人及日程地點

  • 選擇「發(fā)送消息到指定用戶或群」的執(zhí)行動作,可預先設(shè)置發(fā)送的群組、人員、標題以及內(nèi)容(支持圖文、鏈接),內(nèi)容設(shè)置中,支持添加系統(tǒng)變量字段

????下方示意圖中的「簽約跟進人、合同名稱、合同金額」等均為系統(tǒng)變量字段

????消息發(fā)送會通過「釘釘iPass小助手」進行發(fā)送

2. 填寫及提交校驗規(guī)則

  • 在表單設(shè)計界面,進行校驗規(guī)則的設(shè)置

2.1 填寫校驗
  • 首先設(shè)置觸發(fā)條件,點擊「添加條件」

  • 校驗條件支持「單行輸入框」及「填寫人」,可以按照具體業(yè)務需要,進行校驗條件設(shè)置

  • 設(shè)置顯示提示信息,可自定義提示內(nèi)容

  • 填寫驗證效果

2.2 提交校驗
  • 點擊「添加校驗條件」

  • 設(shè)置觸發(fā)條件,點擊添加校驗條件,支持:表單實例創(chuàng)建時間、單行輸入框、發(fā)起人等,可以按照具體業(yè)務需要,進行校驗條件設(shè)置

  • 設(shè)置顯示提示信息,可自定義提示內(nèi)容

  • 提交驗證效果

3. 業(yè)務規(guī)則(主子表單關(guān)聯(lián)規(guī)則)

  • 配置業(yè)務規(guī)則入口:OA審批管理后臺——自動化管理——創(chuàng)建自動化流程

  • 點擊創(chuàng)建自動化流程,支持從系統(tǒng)預設(shè)模板創(chuàng)建或空白創(chuàng)建

  • 觸發(fā)條件支持三種類型:

  • OA審批:表單更新、新增、刪除事件

  • 內(nèi)置事件:Webhook、定時觸發(fā)

  • 數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺:數(shù)據(jù)指標條件滿足時

  • 關(guān)聯(lián)執(zhí)行動作支持:發(fā)起審批;表單數(shù)據(jù)的更新、新增、刪除;HTTP請求;待辦;日程;發(fā)送消息;Teambition任務創(chuàng)建等

4. 自動化規(guī)則執(zhí)行記錄

 點擊執(zhí)行記錄,可以查看當前自動化流程的執(zhí)行情況

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